Os chips são bastante pequenos — alguns cabem na palma da sua mão. Mas são essenciais para construir modelos de inteligência artificial, e as maiores empresas de tecnologia do mundo precisam de enormes quantidades deles para se manterem à frente.
A Microsoft é uma dessas empresas. E, no papel, parece ter um problema. Uma investigação do Guardian encontrou uma aparente discrepância entre o que a Microsoft disse sobre sua capacidade de IA e o número de chips avançados de IA que ela realmente tem em uso.
E essa não é uma diferença pequena. A Microsoft teria como meta ter 1,8 milhão de chips de IA instalados em seus data centers ao redor do mundo até o final de 2024. Quase dois anos depois, no meio de uma expansão de US$ 280 bilhões, a empresa tem 2,2 milhões de chips de IA instalados, de acordo com documentos internos vistos pelo Guardian. Isso é menos da metade do número que alguns especialistas esperavam.
Em termos simples, a corrida global de IA exige a construção de data centers massivos que funcionam com chips extremamente caros. A aparente discrepância sugere que os data centers mais novos da Microsoft podem não estar totalmente operacionais — ou, se estão, não têm os chips de que precisam.
Isso também aponta para um problema maior: é difícil acompanhar como a tecnologia de IA está realmente progredindo. Os chips que alimentam a IA são feitos pela Nvidia, uma das duas empresas mais valiosas do mundo. Sua cadeia de suprimentos é um dos segredos mais bem guardados da indústria.
Com quase nenhuma exceção, a Nvidia não informa quantos desses chips vende ou para quem. Seus clientes — as maiores empresas de tecnologia do mundo — também não revelam quantos possuem. Sem essas informações, é muito difícil para qualquer pessoa saber se a IA está realmente crescendo ou não.
Microsoft: Um Vácuo de Poder?
Nos últimos dois anos, a Microsoft diz que construiu infraestrutura de IA em ritmo acelerado. Seu CEO, Satya Nadella, disse no ano passado que dobraria sua pegada global de data centers até meados de 2027. Desde 2022, investiu cerca de US$ 280 bilhões em terrenos, edifícios e infraestrutura de computação para construir IA. Isso inclui mais de US$ 41 bilhões somente no último trimestre.
Mas é difícil estimar quantos data centers a Microsoft construiu com esse dinheiro.
Uma maneira de avaliar o progresso da empresa é observar seus anúncios públicos, especialmente em relação às necessidades de energia. Data centers exigem eletricidade, então uma forma de estimar quantos estão operacionais é somar a energia que a Microsoft tem disponível — sua capacidade de IA.
As próprias declarações da Microsoft, em relatórios anuais e resultados trimestrais, sugerem que ela adicionou 5 gigawatts (GW) de capacidade de data center nos últimos dois anos como parte de sua expansão de IA. Ela diz que agora tem centenas de data centers em cinco continentes.
Cinco gigawatts é uma quantidade enorme de energia — quatro vezes o tamanho do maior parque de data centers da Europa. Mas a capacidade total da Microsoft deveria ser ainda maior do que isso; ela vem construindo infraestrutura de IA desde 2022. Quão maior é uma questão em aberto.
Em uma apresentação interna de 2024, a Microsoft teria afirmado ter 5GW de capacidade de data center já instalados. Isso sugeriria que ela poderia agora ter um total de 10GW. Não está claro se todos esses são data centers de IA — alguns podem ser para outros serviços de nuvem. Mas as próprias declarações da Microsoft indicam que o foco esmagador de seus gastos recentes tem sido na construção de infraestrutura de IA.
Dez gigawatts de data centers de IA sugeririam que a Microsoft deveria ter aproximadamente 6,4 milhões de unidades de processamento gráfico (GPUs). Shaolei Ren, professor da Universidade da Califórnia, Riverside, disse que os relatórios de sustentabilidade da Microsoft — que incluem números de uso de eletricidade e são publicados separadamente de suas finanças — pintam um quadro diferente. Ele disse que esses relatórios sugerem que a capacidade de IA da Microsoft em 2024 provavelmente estava mais próxima de 1,2GW. Mas mesmo esse número menor significaria que a Microsoft precisaria de aproximadamente 4 milhões de chips de IA — se ela adicionou 5GW de data centers de IA nos últimos dois anos.
"De acordo com suas próprias métricas, a Microsoft pode estar correta. Mas não está claro o que eles querem dizer quando afirmam que adicionaram capacidade de data center. Eles estão dando contexto insuficiente", disse Ren. "Os relatórios de sustentabilidade são auditados por terceiros. Eles têm mais credibilidade do que anúncios."
Um analista especializado em Nvidia disse que achava que a Microsoft teria mais chips, dadas suas declarações públicas. "Eles estão baixos para mim. São menos do que eu esperava que a Microsoft tivesse", disse.
A Microsoft insistiu que os cálculos do Guardian foram baseados em informações incorretas. Ela não ofereceu nenhuma visão sobre quais dos números do Guardian estavam incorretos ou por quê. O que está claro é que a expansão da capacidade de IA da Microsoft parece estar ocorrendo muito mais lentamente do que seus relatórios anuais podem sugerir.
Ren disse: "Pode ser plausível garantir ou anunciar 1GW de capacidade de energia dentro de um único trimestre no papel. Mas trazer essa capacidade online e realmente usá-la para computação dentro do mesmo trimestre seria muito mais difícil."
Fontes dentro da Microsoft dizem que o número total de chips de IA da empresa "quase não se moveu" no último ano.
Parte da aparente discrepância pode ser explicada pela parceria da Microsoft com a OpenAI. Os termos exatos de sua parceria comercial não são públicos, mas essa unidade pode ser responsável por parte das implantações de data centers da Microsoft, que não estariam nos documentos que o Guardian viu.
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Um data center da Microsoft em Middenmeer, Holanda. Fotografia: ANP/Shutterstock
'Você pode ter um monte de chips … que não consegue conectar'
Há outro fator: alguns dos grandes projetos da Microsoft parecem estar longe de serem operacionais.
Veja o maior desenvolvimento de IA da Microsoft nos EUA, um par de data centers em Wisconsin e Geórgia chamado Fairwater. Em abril, Nadella, o diretor executivo da Microsoft, disse que o projeto Fairwater em Wisconsin "está entrando no ar".
Imagens de satélite do edifício da Epoch AI, no entanto, parecem indicar que apenas parte dele está operacional. Em maio, a Microsoft admitiu a um jornal de Wisconsin que o Fairwater ainda não estava online.
Isso é muito comum, disse Ren. Inicialmente, era um investimento de vários gigawatts e bilhões de dólares. Três anos depois, apenas 300MW foram construídos.
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Satya Nadella disse no ano passado que a Microsoft dobraria sua pegada global de data centers até meados de 2027. Fotografia: Jeff Chiu/AP
O documento interno também indica que a Microsoft tem menos do novo modelo de chip da Nvidia, o Blackwell, do que se poderia esperar, dadas as declarações públicas da Nvidia. Em março passado, o diretor executivo da Nvidia, Jensen Huang, disse que os pedidos de Blackwells dos quatro maiores clientes da Nvidia — amplamente considerados como Amazon, Oracle, Microsoft e Google — totalizaram 3,6 milhões.
Não houve detalhamento desse número, mas a Microsoft historicamente tem sido um dos maiores clientes da Nvidia. Se esse ainda fosse o caso, isso colocaria as participações totais de Blackwell da Microsoft em algum lugar próximo a 1 milhão de chips. Na verdade, ela tem menos da metade dessa quantidade instalada.
Onde estão os chips, se não nos data centers?
Os balanços da Nvidia parecem indicar que ela vendeu muitos chips; ela registrou uma receita de US$ 215,9 bilhões em fevereiro. A Microsoft comprou esses chips, mas não os instalou? Quantos, e todos estão em sua posse?
Nadella pareceu abordar essa questão em um podcast no final do ano passado chamado All Things AI, onde falou sobre a expansão dos data centers da Microsoft. O maior problema, disse ele, era a energia elétrica e construir data centers perto o suficiente de onde a energia estava localizada.
"Se você não consegue fazer isso, você pode realmente ter um monte de chips sentados no inventário que não consigo conectar. Na verdade, esse é o meu problema hoje. Não é uma questão de fornecimento de chips. É realmente que não tenho estruturas prontas para conectar."
Um porta-voz da Microsoft disse: "Ao longo de várias décadas, a Microsoft construiu uma infraestrutura global para atender à demanda rapidamente crescente dos clientes por serviços de nuvem e IA. Nossos data centers combinam silício personalizado, chips AMD, Intel e Nvidia em múltiplas gerações, juntamente com a infraestrutura de rede, armazenamento e sistemas necessária para operar em escala. A Microsoft não informa o volume de chips específicos em sua infraestrutura de IA. As estimativas que o Guardian compartilhou conosco são imprecisas, tirando conclusões erradas de suposições incorretas."
A Nvidia não respondeu a um pedido de comentário.
Como calcular o número de chips a partir da 'capacidade de IA' de uma empresa
As maiores empresas de tecnologia do mundo medem sua capacidade de IA em termos de energia: gigawatts. Um gigawatt alimenta entre 700.000 e 1 milhão de residências. A Meta diz que seu controverso data center Hyperion na Louisiana terá 5GW de capacidade. A empresa britânica DataVita está planejando um data center de 1GW em Lanarkshire.
Para converter esses números em chips, você precisa calcular quantos chips podem funcionar com essa quantidade de energia. O Guardian usou o seguinte método, verificando esses cálculos com Abdeltawab Hendawi, professor da Universidade de Rhode Island, e Ren.
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Para ter uma ideia aproximada de quantos chips estão em um data center, você poderia dividir o uso de energia do data center pelo uso de energia de um chip de IA, como um H100. Um único H100 usa 700W. Se a Microsoft tem 10GW de capacidade, dividir isso por 700 watts sugere que ela deveria ter cerca de 12 milhões de chips.
Os H100s compõem a maioria dos chips mencionados no documento interno. Ele também indica que a Microsoft tem A100s, que usam menos energia, e Blackwells, que usam mais.
Mas essa estimativa aproximada não leva em conta vários fatores. Primeiro, data centers têm sistemas de resfriamento e outros equipamentos que também usam eletricidade. Ren estima que, em um data center típico de IA, 80% da eletricidade vai para os chips de computador. Isso está aproximadamente em linha com os números da Agência Internacional de Energia, embora o número exato dependa de quão eficiente é o data center. Oitenta por cento de 10GW sugeriria que cerca de 8GW está realmente em uso.
Isso é ligeiramente menor do que os próprios números da Microsoft para eficiência de data centers, que aparecem em um relatório de sustentabilidade de 2024. Esse relatório sugere que 89% da eletricidade em seus novos data centers alimenta os sistemas de TI, com uma sobrecarga de 11%.
Segundo, nem todos os chips em um data center são chips de IA. Chips de IA são montados em racks de servidores junto com outros chips de computador, como chips de memória, que os ajudam a executar cálculos. Um servidor com oito GPUs H100 usa um máximo de cerca de 10kW de energia.
Dividir 8GW por 10kW dá 800.000 servidores, ou 6,4 milhões de chips.
Esta é uma estimativa conservadora, porque na prática empresas como a Microsoft sobrescrevem sua capacidade de energia até certo ponto — colocando mais chips em um data center do que sua capacidade de TI pode suportar totalmente, disse Ren.
Perguntas Frequentes
Aqui está uma lista de perguntas frequentes sobre a estratégia de IA da Microsoft e a escassez de chips, escrita em um tom natural e amigável ao usuário.
Perguntas de Nível Iniciante
1 A Microsoft está realmente desacelerando seus planos de IA por causa dos chips?
Resposta: Na verdade, não. A Microsoft ainda está se movendo muito rápido, mas eles têm que ser mais inteligentes sobre onde colocam seus recursos de IA. Eles estão priorizando grandes clientes de alto valor e seus próprios produtos principais em vez de lançar recursos para todos de uma vez. Eles também estão projetando seu software para usar chips de forma mais eficiente.
2 O que a escassez de chips significa para uma pessoa comum que usa produtos da Microsoft?
Resposta: Para você, pode significar que um novo recurso de IA chega um pouco mais tarde do que o esperado, ou pode ser lançado para um grupo menor de usuários primeiro antes de ser liberado para todos. Raramente significa que os recursos são cancelados — apenas atrasados ou escalonados.
3 Por que a Microsoft precisa de tantos chips para IA afinal?
Resposta: Modelos de IA são como calculadoras complexas e massivas. Eles precisam processar bilhões de cálculos para responder a uma única pergunta. Chips especializados são a única maneira de fazer isso rápido o suficiente para que a IA pareça instantânea. A Microsoft precisa de milhões desses chips para alimentar a IA para todos os seus clientes ao mesmo tempo.
4 Essa escassez é apenas sobre fabricar mais chips ou é outra coisa?
Resposta: É um pouco dos dois. As fábricas não conseguem produzi-los rápido o suficiente, mas também é sobre quais chips eles conseguem fabricar. Os chips específicos de alta qualidade usados para IA são os mais difíceis de fazer, e há apenas algumas empresas no mundo que podem produzi-los.
Perguntas Avançadas e Técnicas
5 Quais chips específicos a Microsoft está tendo dificuldade para obter?
Resposta: O principal gargalo é a memória de alta largura de banda e GPUs avançadas, especificamente as séries H100 e H200 da Nvidia. Essas GPUs são o padrão da indústria para treinar e executar modelos de IA, e o fornecimento não acompanhou a demanda massiva da Microsoft, Google e Amazon ao mesmo tempo.
6 A Microsoft está fazendo algo para resolver isso? Eles estão construindo seus próprios chips?
Resposta:
